2025年印度尼西亚支付和电子商务趋势分析
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印度尼西亚作为东南亚地区经济体量最大、人口最多的国家（人口总数超过 2.78 亿），在电子商务与数字支付领域蕴含着巨大的发展机遇。得益于政策的有力推动、金融科技的持续创新，以及消费习惯的深刻变革，该国支付与电子商务格局在 2025 年正加速迈向数字化进程。依据 Statista 数据预测，截至 2025 年底，印度尼西亚数字支付市场规模将突破 1170 亿美元。同时，其电商市场规模也将从 2025 年的 945 亿美元增长至 2030 年的 1,942 亿美元，期间复合年增长率（CAGR）达15.5%，印度尼西亚正逐步发展成为东南亚地区最具活力的数字经济体之一。
印尼数字支付市场交易额将达 7,040 亿美元
近年来，印度尼西亚数字支付市场实现了显著增长，并展现出强劲的持续扩张势头。Statista 预测显示，受移动钱包和电子商务迅速普及的驱动，到 2025 年，印度尼西亚数字支付规模将较上一年增长15%。预计至 2030 年，该国数字支付交易额将超过 7,040 亿美元。
随着数字支付的广泛普及，现金支付在该国的使用比例快速下降。Payments Card and Mobile 的数据表明，自 2020 年起，印度尼西亚现金支付交易占比已从 70% 以上降至 51%。根据 Statista 数据，截至 2024 年，印度尼西亚数字支付用户数量约为 2.36 亿，且有 94% 的受访者曾使用在线支付方式完成交易。
这一增长趋势得益于多方面因素：移动钱包的广泛应用、二维码支付的标准化推进、“先买后付”（BNPL）服务的兴起、实时及非接触式支付的拓展，以及通过移动销售点（mPOS）技术实现的商户基础设施现代化升级，这些因素共同提升了全国范围内数字支付的可及性与便利性。
电子钱包和移动支付
当前，电子钱包和移动支付在日常交易中占据主导地位，其中 GoPay、OVO、Dana 和 ShopeePay 等平台表现突出。ReportLinker 数据显示，电子钱包在电子商务支付中占据较大份额，在城市消费者日常购物中的使用率超过 60%。
根据 GSMA Intelligence 的数据，截至 2025 年 1 月，印度尼西亚移动连接数已达到总人口的 125%，为数字钱包的持续增长奠定了坚实基础。
二维码支付（QRIS）
基于印度尼西亚快速响应码标准（QRIS）的二维码支付，如今在城市和农村地区已广泛覆盖，大幅降低了对现金支付的依赖。印尼央行（BI）数据显示，2024 年 QRIS 交易量同比增长 175%，目前已有超过 3,000 万家中小微企业和商家支持 QRIS 支付。
印尼银行推行的这一互操作性举措，统一了各支付提供商的用户体验，使得即使规模较小的商家也能够便捷地接受二维码支付。
先买后付（BNPL）
“先买后付”模式在印度尼西亚发展迅速，尤其受到注重消费灵活性和便利性的千禧一代和 Z 世代欢迎。ResearchAndMarkets.com 数据显示，预计到 2025 年，印尼 BNPL 市场规模将达到 85.9 亿美元，年增长率为 13.5%。目前，约 9% 的印度尼西亚消费者在进行在线购物时使用 BNPL 服务。
随着金融科技公司与 Tokopedia、Shopee 和 Lazada 等电商巨头的合作不断深化，BNPL 的应用范围将进一步拓展至零售、旅游和服务等领域，预计到 2030 年，该行业规模将超过 135 亿美元。
实时非接触式支付
非接触式实时支付（RTP）系统在印度尼西亚稳步发展。根据国家银行（BTN）的数据，印尼国家 RTP 基础设施 BI-FAST 目前已连接超过 135 家银行和支付提供商，实现了全天候即时转账和结算，该系统可在 25 秒内处理大量交易。
全球分析软件领导者 FICO 的一项调查显示，93% 的印尼消费者信赖 RTP 的安全性，支持近场通信（NFC）技术的银行卡和移动非接触式解决方案在各大城市的普及率不断提升，有力推动了政府构建无现金社会目标的实现。
商户基础设施和 mPOS
随着 mPOS 解决方案的普及，印度尼西亚零售业正经历变革。GoBiz Plus 等平台助力中小企业实现数字支付受理、库存管理和运营数字化。ReportLinker 的数据显示，预计印尼商户数字化进程将进一步加快，到 2027 年，接受数字支付的商户数量预计将以每年超过 30% 的速度增长，这一趋势对于弥合传统零售与现代支付生态系统之间的差距，尤其是对中小企业和微型企业的发展具有重要意义。
印尼支付生态系统的领先企业
PCMI 数据预测，到 2025 年，数字钱包将成为印度尼西亚首选支付方式，其次为银行转账、银行卡支付和 BNPL 解决方案，现金使用量将持续下降。这种多元化的支付方式和解决方案提供商组合，正推动印度尼西亚快速向以数字支付为主导的无现金经济转型。
印度尼西亚支付生态系统由本地超级应用、金融科技创新企业、传统银行和全球支付提供商共同构成，形成了充满活力的市场格局。印尼支付生态系统主要参与者包括：
电子钱包类：GoPay（Gojek）、OVO、Dana、LinkAja 和 ShopeePay 等领先电子钱包，在推动印度尼西亚城乡市场日常数字支付、点对点转账和商户支付受理方面发挥重要作用。
BNPL 提供商：Kredivo、Akulaku、Atome 和 Shopee PayLater 等主要 BNPL 提供商，与 Tokopedia、Shopee、Bukalapak 和 Lazada 等顶级电子商务平台深度整合，为消费者提供灵活的消费信贷和分期付款服务。
支付网关和基础设施提供商：Xendit、Midtrans、DOKU、iPay88、Faspay 和 TransFi 等主要支付网关和基础设施提供商，为不同规模企业提供无缝在线支付、多渠道支付受理和跨境交易服务。
传统银行：曼迪利银行、BCA（中央亚洲银行）、BRI（印尼人民银行）等领先传统银行，依托强大的数字银行平台和移动应用程序，提供账户到账户（A2A）转账、账单支付以及与金融科技解决方案的整合服务。
国家标准类：QRIS（印度尼西亚快速响应码标准）作为国家二维码标准，促进了各主要钱包和银行之间的互操作数字支付，并快速扩大商户接受范围（目前已覆盖超过 3,000 万商户）。
mPOS 解决方案类：GoBiz Plus 作为移动销售点（mPOS）解决方案，助力中小企业实现无现金支付受理和运营数字化。
金融科技服务类：Flip、Payfazz 等著名金融科技公司，分别提供银行间转账服务（Flip）和为无银行账户人群提供代理金融服务（Payfazz）。
需要强调的是，印度尼西亚支付生态系统受印度尼西亚银行和金融服务管理局（OJK）的严格监管，以确保行业创新发展、交易安全和金融包容性目标的实现。
2025 年印尼电商规模将达 945 亿美元
印度尼西亚电商市场正经历高速增长，已成为全球规模庞大且增长迅速的数字经济体之一。据 Mordor Intelligence 预测，印尼电商市场规模到 2025 年将达到约 945 亿美元，到 2030 年将增长至 1,942 亿美元，近年来复合年增长率高达 15.5%。
从电商用户规模来看，印度尼西亚是仅次于中国和美国的世界第三大电子商务市场，其增长动力主要来自人均收入提升、互联网普及率提高以及城市化进程加快。LEK 咨询公司的报告显示，印尼 96% 的人口拥有手机，76% 的人口能够接入互联网。此外，超过 65% 的人口年龄在 44 岁以下，这一群体具有较强的冲动购物倾向。Jakpat 调研结果显示，截至 2024 年第二季度，印尼电商用户每月在电子商务领域的支出达 27 美元。
PCMI 数据显示，随着数字基础设施不断完善、支付持续创新以及消费者信心增强，预计印尼电商市场将保持增长态势。在设备使用方面，移动商务在印尼市场占据主导地位。2024 年，桌面端交易仅占电商总销售额（247.5亿美元）的 33%，而移动设备交易占比则高达 67%（502.5 亿美元）。
印尼主要电子商务参与者和在线支付趋势
从参与者来看，Tokopedia、Shopee、Lazada 和 Bukalapak 等领先平台在市场中占据主导地位，同时，TikTok Shop 和 Instagram Shopping 等社交商务渠道在年轻消费群体中日益受到欢迎。为保护本土企业发展，印尼政府采取措施，要求科技巨头屏蔽部分外国电商应用（如 Temu），以减少低成本竞争对中小企业的冲击。
在支付方式方面，数字支付已成为网上购物的首选。PCMI 数据显示，2024 年，数字支付在电商支付中的占比达到35%，其次为银行转账（26%）、信用卡（13%）、BNPL（9%）和货到付款（8%）。
从交易量来看，时尚与配饰（16.3%）、健康与美容（14.3%）、家居及家用电器（10%）、食品（6.9%）以及小工具和配件（6.4%）等产品类别最受印尼网购者青睐。
此外，Yougov 调查研究发现，2024 年每 10 名印度尼西亚在线购物者中就有 6 名通过直播购物完成交易；约 20% 的电子商务销售额来自跨境交易，反映出消费者对国际产品和品牌的需求日益增长。
2025 年，印度尼西亚支付和电商领域将呈现高速增长态势，数字融合不断深化，同时受益于金融包容性政策的有力支持。电子钱包、二维码支付、BNPL 和实时支付基础设施的快速普及，正在重塑印尼消费者和商家的交易模式。在移动优先的消费行为、跨境电商活动增加，以及市场和数字服务日益复杂的背景下，电子商务市场有望持续扩张。
