3亿下载、6亿美元收入，Q3海外短剧增长新红利来自“本土化和免费模式”
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2025 年第三季度，海外短剧市场以双位数增速强势破局，展现出从“野蛮生长”向“精耕细作”的战略转向。
全球短剧市场攻守易势：中国应用在商业化上持续领跑，而海外本土应用则凭借地域优势在用户规模上快速崛起。
双方将在“深度本土化”与“免费模式”的新战场上狭路相逢，共同开启一个更具挑战的竞争时代。
本季度核心发现：
1、下载量与收入增速双双突破 12% 大关；
2、“本土化”与“免费模式”成为增长利器；
3、美国市场从拉新转向挖掘存量用户价值；
4、中国短剧应用霸占美国付费市场核心席位；
5、印度本土应用崛起，探索差异化商业策略。
用户规模与收入增长齐驱并进
1、海外短剧市场的总体数
据据 Appfigures 数据，2025 年第三季度，298 款海外短剧应用产生超 3.08 亿次下载，环比增长 12.21%；收入超 6.47 亿美元（折合约 46 亿人民币），环比增长 12.78%。
从趋势看，收入与下载量的增速基本同步，说明市场用户规模扩大与付费能力提升仍在并行推进。
2、TOP20 应用
本季度海外短剧市场应用格局亮点纷呈。下载方面，StoryTV 与 FreeReels 排名飙升逾百位，用户增长迅猛；收入方面，Playlet 与 DramaBite 双双跃升 9 位，新晋榜单前 20。
收入 TOP20
收入榜单头部阵营格局稳固：ReelShort 与 DramaBox 单季度收入均突破 1 亿美元，稳居第一梯队；GoodShort、Dramawave 与 NetShort 收入均超 5000 万美元，构成第二梯队。
新锐平台的崛起，印证了精准内容与深度本土化已成为出海制胜关键。其中，Playlet（清盈网络）凭借女性向题材与爆款剧集在欧美市场高速增长；DramaBite（赤子城）则依托其在中东的长期积淀，通过本土化制作与社交裂变成功激活当地付费潜力。
下载 TOP20
DramaBox、ReelShort 与 Kuku TV 构成下载量第一梯队，单季度均突破 3000 万次；NetShort、QuickTV、Melolo 等七款应用下载量均超 1000 万次，组成第二梯队。
本季度，StoryTV 与 FreeReels 表现尤为亮眼，排名均飙升逾百位。
印度本土应用 StoryTV（Eloelo 集团）通过与内容巨头 Balaji Telefilms 深度绑定，以优质本土内容精准引爆市场。
FreeReels 则依托昆仑万维的资本优势，以免费模式强势渗透东南亚、墨西哥、巴西等价格敏感的新兴市场。
值得注意的是，两者均以广告变现为主要商业模式，这一共性侧面印证了该模式在短剧出海领域的巨大增长潜力。
说明：此处“以广告变现为主要商业模式”，以“应用 RPD 低于 0.1 美元”作为可量化的判定阈值。
3、TOP10 市场
本季度收入与下载量 TOP10 地区榜单整体稳定，仅出现两席变动：秘鲁新晋下载榜第九，法国则跻身收入榜第九。
美国与印度分别在收入和下载量上占据绝对主导。美国以 45.67% 的收入占比稳居首位，而印度则以 23.33% 的下载量占比蝉联第一，两国均展现出显著的市场统治力。
收入 TOP10
2025 年第三季度，海外短剧应用收入 TOP10 的地区市场依次为美国、日本、英国、巴西、德国、韩国、澳大利亚、泰国、法国、印尼。其中，新上榜的法国市场收入主要由 ReelShort 和 DramaBox 驱动。
下载 TOP10
2025 年第三季度，海外短剧应用下载量 TOP10 地区市场依次为印度、印尼、巴西、美国、墨西哥、菲律宾、哥伦比亚、泰国、秘鲁、沙特阿拉伯。新入榜的秘鲁市场，其下载量也主要由 DramaBox 和 ReelShort 贡献。
美国转向存量用户挖掘，印度本土应用崛起
1、收入 TOP1：美国市场
2025 年第三季度，美国短剧市场收入 2.95 亿美元，环比上升 8.55%；下载量为 2347.97 万次，环比下降 1.08%。这一数据对比反映出，美国市场的增长动力正从依赖用户规模扩张，转向深度挖掘存量用户价值。
与上季度相比，美国市场双榜排名主要变动如下：
下载榜：花生书城旗下的 ShotShort 和中文在线旗下的 FlareFlow 在美国市场表现亮眼，排名分别上升 25 位和 9 位，分别位列第七和第四。
收入榜：本季度上榜应用均出自中国团队。其中，FlareFlow 和 Playlet 表现尤为亮眼，排名均上升 8 位，分别位列第八和第九。
2、下载量 TOP1：印度市场
2025 年第三季度，印度短剧市场下载量为 7194.71 万次，环比上升 57.5%；收入 541.5 万美元，环比上升 12.64%。印度市场下载量与收入双双上涨，但下载依然远超收入，甚至拉开更大差距，可见该市场 IAA 商业潜力进一步提升。
印度市场格局呈现一个鲜明对比：在下载侧，前六名完全由本土平台主导；但在收入侧，仅 Kuku TV 一家本土平台上榜，这预示本土平台普遍不恋战付费赛道，倾向广告变现等差异化商业策略。
在变现能力更强的收入榜头部，DramaBox 与 ReelShort 依然稳居前二，其中 DramaBox 的占比呈断层式领先，侧面表明由中国平台引入的翻译短剧，在当前阶段仍拥有更强的付费号召力。
本季度黑马应用盘点
1、收入黑马
本季度收入黑马榜前三名是 Saros TV、FlareFlow、Playlet。
Saros TV 由「杭州溯光网络科技」创立，拥有上万集短剧片库。其本季度收入主要由美国（约 23%）、韩国（约 22%）、日本（约 17%）贡献。
FlareFlow 由「中文在线」推出，以 “情感共鸣+社会洞察” 为内容核心，采用“国际化选题+本地化改编”模式，其收入主要由美国（约 49%）贡献。
Playlet 由「清盈网络」推出，凭借精准投放与“女性力量”题材打造爆款能力突围，其收入主要由美国（约 60%）贡献。
2、下载黑马
本季度下载黑马榜前三名是 FreeReels、StoryTV、Playlet。
FreeReels 是由「昆仑万维」推出的 IAA 短剧应用，旨在拓展用户规模，与付费应用 DramaWave 形成互补。应用覆盖霸总、甜宠、复仇、都市等 50 种细分题材。其本季度下载量主要由印尼（37%）、菲律宾（10%）、墨西哥（7%）贡献。
StoryTV 是由印度流媒体直播和社交游戏平台「Eloelo group」推出的 IAA 短剧应用，剧目以印度本土短剧与中国翻译剧为主，其下载量全部由印度（100%）贡献。
Playlet 由「清盈网络」推出，凭借精准投放与“女性力量”题材打造爆款能力突围，其下载量主要由美国（约 33%）、菲律宾（约 15%）、沙特阿拉伯（约 12%）贡献。
说明：此处“IAA 短剧应用”指“以 IAA 为主要商业模式的应用”，并以“应用 RPD 低于 0.1 美元”作为可量化的判定阈值。
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