海外短剧市场“含中量”暴跌28%：依旧赚钱，但主导地位面临失守
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曾经几乎被中国应用垄断的海外短剧市场，正迎来一场残酷的份额切割战。
最新数据显示，2025 年第三季度，海外短剧市场下载量 TOP30 应用中，中国应用贡献了 67%+ 的下载份额。
这一数字看似强势，但与 2024 年同期的 95% 相比，下降了整整 28 个百分点。
战局已然生变：印度应用集体冲榜，日韩平台转向本土 IP 构建内容壁垒，乌克兰、德国等全球玩家涌入。
与此同时，迪士尼、亚马逊等顶级巨头与美国演员工会等主流势力强势入场，正在重塑行业规则与竞争门槛。
昔日的主导者，如今身陷多维竞争。我们该如何破局？又该如何在新的牌桌上，守住自己的位置？
娱乐巨头入场，“含中量”暴跌近三成
海外短剧市场的蛋糕仍在做大。
2025 年第三季度，海外短剧市场下载量超 3.08 亿次，收入达 6.47 亿美元，环比均增长超 12%。
然而，在这片繁荣背后，中国玩家的话语权却在下滑。
在下载量 TOP30 应用中，中国应用产生的下载份额从去年第三季度的 95%+ 萎缩至今年同期的 67%+，暴跌 28%。同时，上榜的中国应用数量也从 25 款减至 21 款。
格局之变，不仅在于份额的收缩，更在于挑战者已经从“散兵游勇”升级为“集团军”。
去年榜单上的海外应用尚不成气候，而今年，仅印度单个市场的应用就强势占据了 6 席，共同斩获超 21% 的下载量，其中 Kuku TV 更是冲上季军宝座，紧追第二名 ReelShort。
中国阵营内部同样经历了一场残酷洗牌。
尽管 Dramabox 和 ReelShort 仍居前列，但其合计市场份额已从近半壁江山（47.6%）腰斩至 24.3%。去年的榜首 ShotMax 则掉出前 10 队列。
至此，海外短剧市场已彻底告别由中国巨头垄断的旧时代，步入全球本土玩家争夺份额的新阶段。
下载量 TOP30 应用格局变化
本土入局、巨头下场，海外力量爆发
如果说，去年还是大小玩家零星试水，那么今年就是海外本土企业集体发力。
一、本土应用集体爆发
首先体现在玩家身份的升级。
2024 年尚是数字内容与科技公司的试验场，而到 2025 年，日本富士电视台、韩国 JTBC 电视台、美国 NBC 环球等“正规军”已相继入场。近期，有好莱坞背景的 MicroCo、Verza TV 等平台亦准备下场。短剧竞争格局明显升级。
更显著的变化在于印度应用的集体崛起。
Kuku TV、StoryTV、QuickTV、Viralo 上线不足一年，皆达到月均百万下载的水平。其中，StoryTV 上线仅四个月便斩获近 500 万月下载，展现了本土化内容的惊人穿透力。
海外本土短剧 App 案例盘点
二、本土制作“外外联合”
一股由本土媒体巨头、制作公司与技术平台“强强联手”形成的新势力正在崛起，构建起不依赖中国团队的新生态。
海外本土 IP 开始进行“短剧化”转译。
美国西语广播龙头 Telemundo Studios 直接将自身热门剧集改编为短剧；韩国应用 Vigloo 与美国流媒体平台 PASSIONFLIX 合作，将后者的热门系列剧《艾米·本森的秘密生活》改编为竖屏短剧形式。
产能与渠道也正在组成跨国联盟。
英国的 Spirit Studios 与德国的 Night Train Media 组建了从编剧到发行的完整项目团队；孟买老牌制作公司 O.U.T Media 计划年产超 100 部，积极进军中东市场。
最引人注目的是，美国老牌影视集团福克斯娱乐（FOX Entertainment）也参与进来了。
福克斯不仅投资 AI 短剧公司 Holywater，更宣布了雄心勃勃的计划：两年内为其平台 My Drama 制作 200 多部短剧，并基于福克斯的 IP 进行开发。
最近，公司又通过与 HarperCollins Publishers 达成合作协议，以及对热门音频剧平台 Meet Cute 的收购，构建了一个三管齐下的数字内容生态系统。这一布局使其在短剧开发上既拥有了更雄厚的 IP 资源，也获得了更扎实的数据支撑。
海外本土企业入局短剧制作案例盘点
左右美国影视人才资源的主流势力也下场了。
近期，美国演员工会（SAG-AFTRA）与美国编剧工会（WGA）相继发声，启动针对短剧创作者权益保障的谈判与倡议，预示着美国短剧市场的游戏规即将面临重塑。
同时，手握顶级 IP 与资本的娱乐巨头正高调入场。
迪士尼通过加速器项目选中 DramaBox，释放出布局短剧生态的战略意图；亚马逊则在印度启动“MX Fatafat”计划，以本土化内容展开降维打击。
而全球最大的西语流媒体 VIX 也宣布年产 40 部原创短剧的目标，并将短剧全面纳入其主流内容体系。
种种迹象表明，短剧已从新兴赛道升级为全球主流娱乐工业的核心竞技场。问题随之浮现：在这场全球混战中，中国企业还能占据多少席位？
鏖战下半场，金矿“开发权”在谁手上？
短剧行业的竞争，说到底是内容的较量。
在海外建立系统化、可持续的内容生产线，已成为中国平台在当地市场站稳脚跟的第一步。
中国短剧出海之初，产业链的布局遵循着明显的市场逻辑：先是成本可控的东南亚，再到制作资源集中的北美，随后延伸至内容产业成熟的日本、韩国。
这套打法在 2024 年前后确实奏效，中国团队凭借制作经验和爆款方法论，在多个市场打开了局面。
今年，情况有了新改变——新晋的下载榜首印度市场中，迟迟未见中国企业的身影。
显然，中国团队很难在印度本土搭建内容生产线。
一方面，制作成本就是个现实难题。
据易漾光橙 CEO 杨柳透露：“印度本土短剧预算压得非常低，不到中国短剧制作成本的三分之一，基本只有本地团队能接得住。”她补充道，本土团队凭借成本优势承接了主要产能，并与本地平台紧密合作，已能打造播放量上亿的爆款。
中国制作公司如果想在印度实地制作，需要额外承担高昂的人员派遣与差旅成本，难以将总预算控制在本地团队的水平，几乎没有团队愿意“吃螃蟹”。
另一方面，印度拥有高度复杂的语言体系与文化结构。
22 种官方语言并行，不同地区宗教信仰、文化习惯千差万别，使其内容市场自带“壁垒”属性，成为中国团队深入印度市场难以跨越的一道门槛。
在此背景下，今年印度市场爆发增长，常年跃居各大市场榜首的中国应用却罕见地缺席。今年第三季度印度短剧应用下载量的 90% 以上被本土应用占据，而 ReelShort、DramaBox 仅分得不到 3% 的份额。
但切入印度市场并非全无办法。
据杨柳观察，印度短剧制作公司对中国短剧模式有迫切的学习渴望，他们希望改编中国的剧本，学习当中的模式。也许后期中国的团队可以通过联合共制进入市场。
而在早已布局的美日韩主流市场，中国团队则面临另一番竞争升级。
美国市场的文化壁垒较低，行业意识觉醒也相对滞后，早期为中国应用和制作团队提供了轻松切入的机会。但随着市场潜力显现，本土影视巨头与主流势力开始下场，行业规则不得不面临重塑。
猫酱影视基金创始人庄珩预见：“监管入场将推高制作和发行成本，工会只是第一道门槛，未来的发行监管才是真正的挑战。”中国企业若想长期立足，就必须走向规范化与资本化。这也将淘汰一批实力不足的平台。
日韩市场则更像是高手林立的“专业联赛”。
这两个市场的行业意识觉醒较早，2024 年本土平台集中上线，从传统电视台到专业内容公司纷纷入场。更重要的是，日韩拥有成熟的动漫、影视产业和深厚的 IP 储备，为本土地位筑起了天然屏障。
中国团队在这里，更像是受聘的“战术教练”，凭借过往经验尚能传授一二。可一旦本土队伍吃透了战术，中国团队的地位便将面临考验。
韩国本土制作公司 KORTOP Media 负责人透露：“Vigloo 等平台都在专注开发自己的 IP 和剧本，不完全只用中国的剧本了。”
面对这些满是金矿的山头，中国玩家能否把握住“挖掘权”，还是未知数。
九成收入仍在手，在场上依旧有话语权
然而，下载量的失守并不意味着收入的溃败。
相反，从收入结构来看，中国企业仍是市场规则的主导者。
今年收入 TOP30 应用中，来自中国的应用贡献了 93.52% 的收入，与去年同期的 94.84% 基本持平。ReelShort、DramaBox 等头部平台地位依然稳固。
收入 TOP30 应用格局变化
也许，中国团队的实力根基还未到被动摇的地步，我们依然在场上，仍有话语权。
正如庄珩所言：“我们中国人率先打下了这个山头，定义了行业玩法。如今全球资本与公司入局，不过是在帮我们把整个市场的水位抬高。”
当然，作为品类的开创者与规则的定义者，我们要持续占据有利位置，就必须明确战略定位——是继续追逐短期流量的资本游戏，还是转向深耕内容、构建 IP 价值的长期之路？是成为场下的陪练，还是上场较量的玩家？
选择没有好坏，无论玩家选择哪条路，都将推动行业向前发展。
只是不同的选择，终将导向不同的归宿。
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