“这两年，太多客户都把订单转移到东南亚国家了，特别是体量比较大的品牌进口批发商，海关数据一片VNVNVNVNVNVN、MYMYMY、ININININ。”

“越南一条街去年年底工厂翻了一倍，一来就抢工人、卷工资。”

……

近年来，产业链转移、欧美订单“东南飞”，成了中国外贸人绕不开的“心病”。

全球产业链转移呈现什么趋势？哪些产业转移了？转移到了哪里？为什么转移？中国外贸人怎样才能不被“甩下车”，甚至顺势搭上新快车？

一、产业转移真实情况如何？

我们常说的产业转移，其实得掰开看。

1. 总体：国际产业链转移

今年3月，惠普CEO表示：“预计到本财年结束时，北美销售的商品中将有不到10%来自中国，这意味着90%以上的商品将在中国以外的地区生产。”

事实上，不仅是惠普。更早的时候，苹果、三星、戴尔、索尼等公司纷纷将部分产能外迁。

产业转移到了哪里？

联合国贸易和发展会议发布的《2025年世界投资报告》显示，在当前跨国企业进行全球生产基地重组的大背景下，东南亚、东欧与中美洲成为主要受益地区。

特别是在东亚地区，尽管2024年中国外资流入连续第二年下降，降幅达29%，但东盟国家引资规模达2250亿美元，同比增长10%，创下历史新高。

以我们的邻居越南为例，其十大出口企业如下：

越南出口商前十中，超半数为外资企业，如韩国三星、美国英特尔、韩国LG集团、台湾富士康等。

2. 局部：中国产业转移

这几年，越来越多的中国老板选择出国建厂。

根据外贸人的反馈：

“我老板的工厂就在柬埔寨，主要接Gap、Zara、Walmart、GU这些欧美品牌的订单。最近订单爆单了，我们自己工厂根本做不完，只能外发给柬埔寨当地的其他工厂，可没想到那些工厂也因为爆单做不过来。”

“我们小县城的好多工厂也都搬去那边了，听说去了之后给的待遇还比咱们这边好，而且那边还不能随便压榨工人。有时候真觉得，真是自己人对自己人更狠。”

“我对接的下游厂商，已经把国内的生产线全停了，专门在柬埔寨加班加点生产，然后把货卖到美国——毕竟那边关税低啊。”

“现在越南这些东南亚国家的工厂基本都火力全开，就是为了抢占中美关税战期间的市场空缺，不少美国客户也在主动找东南亚的供应商合作。”

根据《2024年中国对外直接投资公报》显示，中国对外直接投资流量地区构成：

其中，2024年，中国对东盟的直接投资流量343.6亿美元，创历史最高值，比上年增长36.8%，占当年流量总额的17.9%。

对东盟投资的第一目标行业是制造业153.9亿美元，比上年增长68.2%，占44.8%，主要流向泰国、印度尼西亚、越南和新加坡。

根据《经济学家》一篇文章的分析，最有可能承接中国产业外迁的目的国为：

亚洲：越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度；

美洲：墨西哥、巴西；

欧亚交界：土耳其。

二、为什么要进行产业转移？

正常来说，随着一个国家产业升级、人工上涨、环保要求等因素，必然会发生产业转移：低端产业必然会向劳动力密集地区迁移。

历史上一共发生了四次迁移：

英国→美国；

美国→日本、德国；

日本、德国→亚洲“四小龙”（中国香港、中国台湾、新加坡和韩国）以及部分拉美国家；

欧美日等发达国家、亚洲“四小龙”等新兴国家→中国。

而当前，中国的部分产业正在向东南亚国家转移。

毕竟，如果你是服装、制鞋业的老板，越南工人的工资便宜了一半，你会选谁？

但是，这样的产业往往是劳动密集型产业和低技术型产业（如服装、鞋帽），不怎么需要产业链配套，利润微薄，工人工资的高低很大程度上决定了利润的高低。

真正让人警惕的是：

关税和地缘风险日益成为外企调整产业链的首要驱动因素；美欧等国家“不转移、不下单”，形成了“裹挟式”产业链外迁。

为什么这么说？

劳密产业转移令人理解，但是不少资本密集型产业也在逐渐转移。

要知道，成本这个东西，不能单看人工成本，更要看全产业链配套。中国坐拥全球最齐全的工业门类，正是家底最厚的地方。

外贸人的实际感受也如此：

“那些吹嘘越南用工环境好的，真就是没去过越南，我去过。越南工人工资这几年涨得快，主要是劳工组织确实起作用。因为越南的工厂大多是外资，国家好像也不怎么管。我记得 2014 年我们在深圳做纽扣时，越南厂子的普通工人工资也就 1200-1500 元左右，现在都已经接近 2800 元了。这个工资水平看似比中国低了近一半，但越南的 “三通一平”（通水、通电、通路、场地平整）还是太差了，停电是家常便饭，公路、铁路、高速路都不算发达，所以到现在就业机会还是集中在港口附近的工业园区比较多。”

“他们的成本比国内还高，比如房租很多地方比深圳都贵，人工效率只有中国的七成，运输成本至少高了三成。但没办法，外企要求撤退，这些供应商和中企必须去海外建厂，否则就会出局。”

“我们老板在泰国开厂了，除了人工便宜，其余成本都比国内高，就连喷头笔都得从国内买了带过去，别的就更不用说了。”

根据波士顿咨询的测算，企业重组供应链平均消耗18%的年净利润；美国一些公开数据显示，来自越南、墨西哥的“中国替代品”价格高出大约9%-15%。

因此，这些产业的转移并不符合成本因素。

而近年来，美国动作不断，一再加税、制裁，迫使跨国企业做出“痛苦但必要的选择”：通过产业转移等手段，减少对中国的依赖。

这使得部分产业链上下游供应商不得不“被动”或“跟随”出海。例如，手机品牌外迁后，富士康为代表的组装商或元器件生产商往往会随之迁移。

同时，不少中国企业也面临转移难题：

“我们公司越南工厂六月开工，但并没有放弃国内市场。我来说说我们为什么要去越南，其实是客户的需求，有些国外客户希望订单在越南生产。”

“我们老板也在越南开了厂，听说目前原材料这些都是从国内运过去的，算下来成本比国内高，但客户要求必须在国外有工厂，在国外生产货物。”

“美国大客户给我们下了最后通牒，不在东南亚建厂就把订单转给别人。所以到底要不要去东南亚建厂呢？目前我们手头资金压力还是挺大的，这个美国客户一年有大概 1000 万的订单。要是不做这个客户的订单，一年就要损失四分之一的营收。建厂成本核算了一下，大概需要 5 到 10 年才能回本。”

但是出国建厂，绝对不是那么简单的事情，在人家的地盘，有没有利润也是人家一句话的事情。具体可以参考在印度投资“折戟沉沙”的亚马逊、可口可乐、三星、小米等国际大厂。

三、中国外贸企业又该何去何从？

产业转移给固守国内生产、传统模式的外贸人带来直接冲击：订单流失、价格竞争力下降、客户流失。

中国外贸企业又该怎么办？其实很难有一个万全之策，但是，有几个可以思考的方向。

1. 深耕国内产业链，向“高价值”转型

中国产业链齐全、工人素质高、基础设施完善，这是东南亚短期内难以替代的优势。

企业应逐步提升产品附加值，摆脱低价竞争。这必然带来短期阵痛，但形势所迫，只能向上突破：

技术驱动：加大研发投入，掌握专利和行业标准，提高产品附加值。例如，从生产服装转向研发高性能面料。

服务化转型：为客户提供“产品+服务”的整体解决方案，延长产业链，提高服务质量。例如，从卖设备延伸到卖维保、卖数据、卖效能。

2. 主动走出去，布局海外产能

与其被动等待订单流失，不如主动出海。深入考察后，在东南亚、墨西哥、东欧等地区设立分厂或合作基地。这不仅能贴近市场、规避关税，还能利用当地劳动力成本优势，服务区域客户。

3. 开拓新市场，降低对欧美依赖

欧美订单虽重要，但“一带一路”国家、RCEP区域、中东、拉美等新兴市场增长迅速。中国企业应积极拓展多元市场，分散风险，寻找新的增量。

各位外贸人，您对产业转移有何看法？中国外贸企业有无更好的应对措施？欢迎评论区留言。

封面来源/图虫创意

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